一、工业蒸汽定义及分类

工业蒸汽指是由锅炉燃料燃烧出来的用于工业领域的热能，通常是加热、加湿，还可以产生动力，作为设备的驱动；在制药厂一般用于生产中的加热，灭菌，空调的加湿。根据压力和温度对各种蒸汽的工业可分为饱和蒸汽及过热蒸汽。

工业蒸汽主要分类

资料来源：华经产业研究院整理

二、工业蒸汽行业产业链简析

煤炭是工业蒸汽行业的主要燃料，以煤炭、天然气为主，还有少量的生物质燃料与固体废弃物，煤炭等燃料价格变动直接影响工业蒸汽企业的经营情况；下游主要为石化、纺织等工业用户。

工业蒸汽产业链示意图

资料来源：华经产业研究院整理

三、工业蒸汽行业发展现状

1、市场规模及结构

2014-2021年期间，我国工业蒸汽行业市场规模呈现出先下降后上升的趋势，2016年中国工业蒸汽市场规模约为73.69亿元，为近年最低值，2021年其市场规模增长至167.67亿元，同比增长7.6%。

2014-2021年中国工业蒸汽行业市场规模及增速

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我国工业企业蒸汽供应的主要方式主要为集中供热，一般集中在北方地区和企业集群区，如化工区、纺织区、高新技术开发区、经济开发区、产业园区等。数据显示，目前我们工业蒸汽市场集中分布于华东、华北、西北和华中地区，市场规模占比分别为36.19%、19.64%、12.24%、10.76%。

2021年中国工业蒸汽市场规模区域占比情况

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2、供需状况

在工业生产中，蒸汽作为一种用途极为广泛的能源与几乎所有的企业有着不可分割的联系。大量的工业用水和以煤炭为主的能源被用来产生蒸汽，蒸汽的热力又被用来实现工业生产工艺过程。整体来看，我国蒸汽供热能力在不断提高，2014年中国蒸汽供热能力约为8.47万吨/小时，2021年上升至10.59万吨/小时。

2014-2021年中国蒸汽供热能力变化情况

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从需求端看，2014年以来我国工业蒸汽行业消费量来呈现出波动变化趋势。2019-2021年期间，中国工业蒸汽消费量表现得较为稳定，保持在4.5亿吉焦以上。

2014-2021年中国工业蒸汽消费量变化情况

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3、投资情况

随着我国工业蒸汽行业相关技术研发的不断深入，投资规模也随之不断增长。据不完全统计，2021年中国工业蒸汽行业投资规模约为125.1亿元，同比增长10.21%。

2015-2021年中国工业蒸汽行业投资规模及增速

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4、价格

目前，工业蒸汽价格大部分受到政府部门调控，政府通过补贴等形式调节当地工业蒸汽市场。近年来，我国工业蒸汽平均价格不断走高，2021年上升至36.8元/吉焦。

2014-2021年中国工业蒸汽均价走势图

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四、工业蒸汽行业竞争格局

1、企业类型

目前，国内工业蒸汽企业类型主要包含热力公司、自有热源供热企业以及自有热源工业企业。热力公司负责城市供热管网的铺设与维修，自上游热电联产厂购买高压蒸汽，通过热力站或其他设备将其转换为中、低压蒸汽和低温热水，为下游居民及非居民提供供热服务，该类型供热企业市场规模约占行业的54%；自有热源供热企业指拥有大、中型区域锅炉房的热力公司,市场份额约为36%；以工业余热供热企业为代表的新能源和可再生能源供热企业约占比10%。

中国工业蒸汽行业竞争格局

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2、进入壁垒

我国工业蒸汽行业主要进入壁垒包括政策、区域、环保以及资金和技术壁垒等四个方面。

中国工业蒸汽行业主要壁垒

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五、工业蒸汽发展前景

1、技术成熟，煤改生最为经济

制约生物质供热成本的最大因素是燃料收购价格，目前来看绝大部分的生物质供热成本都可控制在200以下，燃料富集地区价格更低。其次影响生产蒸汽效率的是锅炉，以及锅炉运行的稳定性。目前国内最高效的锅炉已经可以做到一吨燃料出六吨蒸汽，年运行小时数达8000以上。由此可见，生物质锅炉生产蒸汽技术非常成熟，完全可以替代燃煤锅炉，成为我国工业蒸汽市场保障企业生产的最大的主力军。

2、清洁供热，生物质大有可为

当前有相当一部分的工业园区已经通过落地生物质热电联产项目，来实现对园区生产企业的集中供热，并取得非常好的效果。针对我国工业蒸汽市场对生物质供热的刚性需求，国家也在鼓励生物质发电产业向热电联产转型、提高清洁供热的生产比率。在我国提出实现3060双碳目标后，我们不仅仅需要大力发展风电和光伏来替代煤电，更要推动生物质热电联产，实现对工业生产的清洁供热。

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